Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y a veces pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Esta publicación destaca la función Dependencias de campo/bloque, que permite a los administradores establecer dependencias en un campo o bloque en función de los valores de otros campos. Vamos a sumergirnos y aprender más sobre esta función.
¿Qué es la función Bloque/Campo Dependiente?
Como se mencionó anteriormente, esta función permite a los administradores establecer dependencias que mostrarán u ocultarán listas de fax campos o bloques en un registro, según los valores de la lista de selección seleccionados en otros campos que pertenecen al mismo módulo. Consideremos un ejemplo:
Los gerentes de soporte que son
administradores de su cuenta de Vtiger quieren que su equipo de soporte seleccione de una lista de valores (lista de selección) en el campo vtiger reconocido como un actor de nicho en el cuadrante denominado “Tipo de resolución” después de que el caso esté marcado con el estado Resuelto. No quieren que este campo aparezca en el registro o se complete hasta que el estado del caso cambie a Resuelto.
Sin embargo, una vez que el caso
Está marcado como resuelto.Quieren que este campo sea obligatorio y se complete antes de guardar el registro. Los administradores de soporte pueden usar la. Función Campo/Bloque dependiente para ocultar el campo .“Tipo de resolución” hasta que el usuario marque el campo Estado del caso como Resuelto.
Beneficios
El escenario anterior es solo un ejemplo de cómo utilizar la función Bloque/Campo dependiente, pero las posibilidades son infinitas. También variarán dependiendo de las necesidades del negocio. Estos son solo algunos de los beneficios adicionales que disfrutarán los usuarios cuando implementen esta función:
- Declaración de perfil : muestra campos y bloques solo cuando sean relevantes para permitir una revisión y navegación más rápidas.
- Personalización. Utilice campos y dependencias personalizados para. Garantizar que los datos relevantes se . Ingresen en el campo número de teléfono de los eau correcto. En el momento correcto.
- Procesos y flujos de trabajo claros. Asegúrese de que todos sus usuarios sigan los mismos procesos configurando dependencias obligatorias.
- Precisión de los datos. Los usuarios solo podrán ingresar datos en campos/bloques cuando se seleccionen valores relevantes en sus campos correspondientes.